Kategória: Elemzés

Próbált helytállni a TWS piacon a Samsung

Az okostelefongyártók már egy ideje tudatosan formálják az okoskiegészítők piacát. Teljesen jogosan, hiszen alacsonyabb gyártási költséggel, illetve magasabb árréssel tudnak dolgozni. A szegmens két legjobban teljesítő kategóriája az okosóráké(/okoskarkötőké) és a vezeték nélküli fülhallgatóké – utóbbi úgy istenigazán a Galaxy Buds-szal robbant be anno, amikor a Galaxy S10 előrendelés mellé csomagolták. (Nyilván az Gear IconX megpróbálta a forradalmat megalapozni, de valahogy sehogy se jött össze az elképzelés, amire a felhasználók nyitottak volna.)

A Canalys piackutatócég nemrég adta ki a 2022 elsőnegyedévére vonatkozó kimutatásokat. Az év első három hónapjában, mint egy 68 millió darab vezeték nélküli fülhallgatót szállítottak le, ami eléggé elképesztő szám. A Samsung világviszonylatban a dobogó második helyére állhatott fel. Sikeréhez kellett természetesen a korábban felvásárolt Harman csoport, hiszen az AKG, a JBL és a Harman értékesítései szintén beleszámítottak az összbe.

A vezeték nélküli fülhallgatót elsőnegyedéves szereplése.
Forrás: Canalys

A dobogó legfelsőfokára az Apple állhatott fel, ami eléggé magas, 32%-os piaci részesedéssel uralja a trónt. A Samsung versenytársa remek teljesítményt tudhat maga mögött, hiszen 14%-os növekedéssel számolhat; ezzel szemben viszont a dél-koreai brand csak 9%-os összt tud felmutatni, illetve 4%-os visszaesést. (A változást 2021 Q1-hez képest értsétek.) Mögöttük a Xiaomi lohol 7%-kal, ami akár később veszélyt is jelenthet.

A Canalys értesülései szerint 2021-ben 291 millió TWS termék fogyott, ami 2020-hoz képest 14%-os elmozdulást jelent – de nem szabad elfeledkezni arról, hogy akkor a COVID-19 világjárvány azért belerondított a termékek értékesítésébe. Az Apple 93 milliót ragad ki a majdnem 300 milliós összből, ám a Nikkie Asian jelentései szerint, 2022-ben 10 millióval kevesebbel zárhatja az esztendőt.

Közép- és Kelet-Európában a TWS termékek piaca.
Forrás: Canalys

Közép- és Kelet Európában a Samsung csak harmadik helyen végzett azáltal, hogy a Xiaomi piacot tudott nyerni nyomottabb árú termékeivel. Az Egyesült Államokban sem sikerült a bravúr, ugyanis 9%-kal csökkent a piaci része az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Németországban, Európa-szívében is hasonló a felállás, de legalább 20%-os piaci szeletet tud magáénak.

A második negyedévben nem várható új termék a Samsung-féle Galaxy Buds-érában, tehát nagyobb változást inkább a Q3 hozhat. Szerintetek, mi okozhatta azt, hogy több régióban és országban maradt el a tavalyi azonos eredményétől a brand?

A ‘tovább mögött’ folytatódik az elemzés grafikonokkal!

“Próbált helytállni a TWS piacon a Samsung” Tovább olvasása

Dél-Koreában se fogyott jól a Galaxy Note20 széria!

A Counterpoint Research egy érdekes kimutatást tett közzé, amelynek mondanivalóját több oldalról meg lehet közelíteni. Kezdjük ott, hogy a Samsung dél-koreai gyártó, tehát presztízse, hogy ne csak globálisan, hanem lokálisan (ahol egyetlen versenytársa van, az Apple) is nagyon jó eladási adatokat generálják – pláne a felsőkategóriában. Ez alapvetően menni szokott, hiszen nagyon jó ajánlatokkal, promóciókkal teszik elérhetővé az ottani érdeklődőknek a termékeiket, arról nem beszélve, hogy az exkluzivitás se áll messze tőlük.

A Galaxy Z Flip3 5G egyik kreatívja.
Forrás: Samsung

Nagyon jó iránymutató, vagy inkább sikermutató érték az, hogy egy adott készülékük, mennyi hónap leforgása alatt érte el az 1 milliomodik eladását a cirka 51 millió lakost számláló országban. A csúcstartó a Galaxy S10 5G, ami a Galaxy S9 után a külsejével és a tudásával akkorát robbantott, hogy mindössze 2 hónap alatt teljesítette a „presztízs célt”.

Termék:Hónapok:Kezdő ár:Debütálás dátuma:
Galaxy Note 93$1,0002018 augusztusa
Galaxy S10 5G2$1,2992019 áprilisa
Galaxy Note 10+ 5G4$1,3002019 augusztusa
Galaxy Note 10 5G5$9502019 augusztusa
Galaxy Note 20 5G8$9992020 augusztusa
Galaxy Note 20 Ultra 5G10$1,3002020 augusztusa
Galaxy A317$3002020 májusa
Galaxy Z Flip 3 5G4$9992021 augusztusa
Galaxy S21 5G5$7992021 januárja
Galaxy A329$3302021 márciusa
Forrás: Counterpoint Research

A Galaxy S10 5G sikerénél mindenképp említésre méltó az árcímke, hiszen 1.300 dolláron nyitott anno 2019 tavaszán, mellyel kiemelkedik a rangsorból – mégis csak rekord gyorsasággal hozta a kívánt mennyiség értékesítését az átlagosnál magasabb ársáv ellenére.

Ha szemre vételezitek a Galaxy Note10 szériát, akkor megfigyelhet egyfajta lassulás. Míg az alapmodell 4 hónap, a plusz verzió pedig 5 hónap alatt teljesítette. Ez azért meglepő tény, mivel előbbi olcsóbban került forgalomba. Ha 1 évet ugrunk az időben, akkor valamelyest torzadatok mutatkoznak, hiszen belerondít az összképbe a COVID-19 világjárvány. (Értsd: az emberek a bizonytalanság miatt inkább elhalasztották a vásárlásaikat.) A Galaxy Note20 termékcsaládnál jelentősen kitolódott az időintervallum. Mindkettőnél cirka háromnegyedév alatt hozta az 1 milliós értékesítést.

A Galaxy S21 5G ezzel szemben a Galaxy Note20 Ultra 5G-hez képest felezni az időintervallumot. Gondolhatnánk, hogy ennek az überelése már úgy sem jöhet össze 2021-ben, azonban a Galaxy Z Flip3 5G felülírta a papírformát – de olvashattátok a különálló elemzésünket a tényről.

Száz szónak is egy a vége alapon megjegyezhető, hogy a Samsung jó döntést hozott a Galaxy Note-termékek kiiktatásával, ugyanis a Galaxy Z-széria hozza azt az elvárt eladási mutatót, amire kevesen tették volna fel a vagyonukat. Nem véletlen, hogy 2021-ből az augusztusi Unpacked események már a Foldable-ökről szól. Szerintetek, a Galaxy S22 Ultra 5G hány hónap alatt teljesíti odahaza az 1 milliós eladási számot?

Jöhetnek az 50MP-es érzékelők a Samsung készülékekbe

A téma nem csak a Galaxy Világa stábját foglalkoztatta, hanem a Counterpoint Research csapatát is, hiszen egyre több készülékben tűnik fel az 50MP-es képérzékelő, leváltva a 48MP-est. Cikküket venném alapul, hiszen remekül összefoglalják, hogy a sort az Huawei nyitotta meg a P40 termékcsaládjával, akik mostanra eltűnt a globális keresletből. 2020 márciusában, azaz nagyjából 1 évvel ezelőtt debütáltak a termékei; majd más gyártók, mint pl.: a Vivo és az Oppo beállt a sorba, és 50MP-es értékelőkkel látták el a prémium termékeiket.

ISOCELL JN1 kreatívja.

A Samsung 2021 második felében dobta piacra az S5KJN1 (verzió)névre keresztelt képalkotóját, ami hasonló képfelbontással rendelkezett, illetve 0,64 µm-es szenzormérettel. A házon belül csak ISOCELL JN1-ként számon tartott képalkotó forradalmi volt, hiszen ultra-vékonyra sikeredett. A gyengébb fényviszonyok tekintetében, ugyanazt a Tetrapixel technológiát alkalmazza, mint azt már láttuk jó néhány előd modellben. Pixeleket von össze, szám szerűsítve négyet, hogy végeredményben egy nagyjából 12.5MP-es képbe sűrítve hozzon a mesterséges intelligencia bevonásával jobb végeredményt. Emellett videó felvételnél támogatja a 60fps sebességet 4K felbontásban.

A képalkotó legelőször a Galaxy A13 5G-ben debütált a Samsung berkein belül, azonban csatlakozott mellé a Galaxy M23 5G is, mely a tervek szerint a hónap végén debütálhat a magyarországi piacon, azaz a Samsung.com webáruházban.

Visszakanyarodva, a Counterpont Research csapata kikutatta, hogy 2021 negyedik negyedévében, mely termékek körében volt jelen az 50MP-es érzékelő. A Samsung mellett ugye a Sony és az OmniVision az a konkurencia, akivel érdemes számolni, másokat hagyjuk ki a sorból. Kutatásukból fény derült arra, hogy a legtöbb telefongyártó a 400 és 599 dolláros ársávba kínált termékeinél köszönt vissza, azaz a középkategória középső és felső sávját célozták meg. Külön kiemelném, hogy azért akadtak kivételek, ugyanis olykor 200 dollár alatt is simán beépítették – és most a Galaxy A13 5G-re tessék gondolni, ami 2021 decemberében debütált kb. 120 dollár körül.

A 2021 utolsó negyedévében az 50MP-es képérzékelők kereslete házrész arányban.
Forrás: Counterpount Research

Csak arra akarok kilyukadni, hogy a Samsung-féle ISOCELL JN1 megreformálta a piac alakulását, ugyanis azáltal, hogy nagyobb szenzort kínál vékonyabb és könnyebb kiadásban olcsóbban, egyre inkább kezd elterjedni a középkategória alsóbb részeiben és a belépőszintnél is. Nemmellesleg, a versenytársak is szépen csemegéztek belőle, mint pl.: a Xiaomi (Poco M4 Pro 5G, Redmi 10, Redmi Note 11), a Realme (8i, 9i, Narzo 50A), a Motorola (Moto G31 | G31 5G, Moto G52, G71 5G) vagy éppen a TLC (20B).

Ez a tendencia könnyedén megreformálhatja az ultraszéles kamerák teljesítményét is, amelyek megint csak 50MP-re dagadhatnak kis idő elteltével.

A Samsung egyébként tett egy olyan ígéretet, hogy 2022-ben erre a képérzékelő gyártásra nagy hangsúlyt fog fektetni, ami érthető, hiszen 0,64 µm alatti szenzor ritka a kínálatban; és kedvező árának köszönhetően nincs kizárva, hogy a teljes értékesítés több mint a háromnegyedét teszi majd ki.

72%-os piaccal zárta 2021-et a Samsung Dél-Koreában

Mindig érdekes látni, hogy egy okostelefon-gyártó minként boldogul a saját piacán. A Counterpoint Research szemre vételezte a Samsung-ot hazájában, Dél-Koreában, ahol a 2021-es évben a piac valamelyest átformálódott. Történt ugyanis, hogy az LG Electronics beszüntette 2021 áprilisában a szegmensét, azaz kivonult erről a területről. Volt időszak, amikor ezek az offline store-ok Apple termékek értékesítésébe kezdtek, azonban kis idő elteltével felhagytak vele. Mondanom se kelljen, de a 2020-ban megszerzett 13%-os piaci részesedés szépen fogokozatosan kezd elfogyni. Noha az évben valahogy 6%-ot kipréselt magából az LG, egyértelműen a versenytársai profitáltak a kiszállásából.

A Samsung-ot mondjuk nem annyira hatotta meg a dél-koreai jelenléte, ugyanis míg 2020-ban 65%-át bitorolta az okostelefonok értékesítésének, addig 2021-ben ez 72%-ra sikerült növelnie. Ergo, mind második készüléket a leendő vásárlók tőlük vásárolják, ami példa értékű, hiszen lehetne másképp. Ez egy olyan siker, amit pl.: az Apple az USA-ban sem fog soha összehozni.

Az okostelefon piacának alakulása 2021-ben.
Forrás: yna.co.kr

Ettől függetlenül az LG piacveszteségéből tudtak profitálni, ugyanis 20%-ról 21%-ra növelték a piaci részesedésüket. Mint fentebb írtam, a harmadik helyen az LG zárt 6%-kal, míg az egyéb készülékek mindössze 1%-ot vesznek ki az összből.

Az ország legnépszerűbb terméke a Galaxy S21 5G lett, melyre számtalan promóciót írtak ki. Vélhetően ez hozta meg a sikerét. A második helyre a remek formavilággal és megerősített strapasággal bíró Galaxy Z Flip3 5G került, míg a dobogó legalsófokán a középkategória egyik közkedvelte futott be, a Galaxy A33. További érdekesség, hogy a Galaxy S21 Ultra 5G se került ki a TOP5-ből. A versenytársak egyike az iPhone 12 Mini-vel fért fel a legjobb ötök listájára – hiszen ilyen méretben a Samsung nem éppen forgalmaz terméket.

„A Galaxy S21 árcsökkentésekkel és különféle promóciókkal vonzotta az érdeklődőket; a Galaxy Z Flip 3 az elődjéhez képest jobb dizájnnal és tartóssággal; míg a Galaxy A32 pedig az A sorozatra jellemző költséghatékonysággal.”

A legnépszerűbb okostelefonok listája Dél-Koreában 2021-ben.
Forrás: yna.co.kr

2022 másabb esztendő lesz, mint az előzőek. Az 5G kerül a fókuszba, így a Samsung a Galaxy A-szériával akar majd az alacsonyabb árazású prémium termékek ellen menni, gondolok itt az iPhone SE 2022-es változatára. Kíváncsian várom, hogy jövőre milyen jelentéssel számol be a piackutató oldal, melynek riportját a dél-koreai yna.co.kr hozta le.

Vietnámban toronymagasan vert mindenkit a Samsung

A vietnámi piac eléggé rögös utat járt be a 2021-es év harmadik negyedévében. A Counterpoint Research által vizsgált időszakban 28%-os visszaesés mutatkozott az okostelefon értékesítésében. A csökkenésben a legnagyobb szerepet az ország nagyvárosiban elrendelt COVID-19 okozta korlátozások okozták, amelyek a munkaerőhiányt, valamint az üzletek és bevásárlóközpontok bezárást idézték elő. A folyamatos alkatréshiány is hozzájárult a korlátozott mennyiséghez. Havi leosztásban júliusban jól teljesítettek, míg augusztusban volt a legintenzívebb módon tapasztalható a visszaesés, ugyanis ekkor a koronavírusos esetek kiugróan magas számban voltak.

„A COVID-19 esetek számának növekedése miatt a hatóságok korlátozásokat vezettek be a nagyobb városokban. Ez sújtotta a gazdaságot és a társadalmi életet. A legtöbb gyártóüzeme bezárt, vagy korlátozott munkaerővel működött. Vietnam lakosságának mindössze 9%-a volt teljesen beoltva a negyedik hullám kezdetén.”

fejtette ki a negyedévre jellemző helyzetet Akash Jatwala, a cég vezetőelemzője.
A 2021 harmadik negyedévének piaci alakulása Vietnámban.
Forrás: Counterpoint Research

2020 harmadik negyedévéhez képest a tavalyi nagyot ment a Samsung részéről, ugyanis jelentősen sikerült a helyi közönségnek eladnia a termékeit. Nyilván fel lehet hozni azt a tényt is, hogy Vietnámba költöztette át a gyártósorait Kínából, amivel közelebb hozta az ottani emberekhez a brandet, de másrészről a belépőszintű Galaxy A-termékeivel sikerült lenyomnia a versenytársait. A dél-koreai brand alapvetően piacvezető pozíciót foglal el, azonban a vizsgált időszakban majdnem 50%-os piaci részt tudhatott magáénak, ami példaértékű.

Egészpontosan 49%-ról számolhatok be 2021 Q3-ban, ami tényleg elképesztő. A versenytársak közül egyedül a Vivo tudta megtartani a korábbi értékeit, a többieknél visszaesés mutatkozott – legjelentősebben az Others csoportban, ahol az összes többi brand, mint pl.: a Huawei is helyet foglalt.

A Counterpoint Research kutatása szerint: a Galaxy A12, a Galaxy A03s és a Galaxy A22 terméktriója nélkül a kimagasló siker nehezen lett volna elérhető, hiszen az ínséges időkben szállítottak kategória szempontból árbajnok készülékeket.

A régió további érdekessége, hogy az össz forgalom mindössze 13%-a bonyolódott le online csatornán keresztül, a fennmaradó mind offline módon került a vásárlókhoz – azaz üzleteken és viszonteladókon keresztül. Kíváncsi leszek, hogy az év utolsó negyedévében ezt a jelentős előnyét mennyire volt képes megtartani! A kimagasló teljesítmény amúgy olykor a magyarországi részlegre is igaz, de erről majd hozok egy másik kimutatást!

Az okostelefonok piacán egy évtizede stabil helyen a Samsung

A Samsung vitathatatlanul vezető szerepet tölt be az okostelefonok gyártásában. 2012 óta minden évben sikerül összehoznia azt a szintet, amivel kimagaslik a többi gyártó közül. Bár akadnak időszakok, ha negyedéves felállásban vizsgáljuk meg a teljesítményét, amikor egy-két versenytársának sikerült felül kerekednie; ellenben összességében az adott esztendöket egyértelműen behúzta az elmúlt 9 évben. Sanszos, hogy 2021-ben sem történik ez másképp; ezért is lesz kulcsfontosságú a 2022, amikor a töretlen sorozatot meg kell tartaniuk.

A CounterPoint Research kutatócsapata egy részletes tanulmányt tett elérhetővé, mely megvizsgálta, hogy 2012 óta negyedéves viszonylatban globális felállásban, mely okostelefon-gyártók határozták meg a piacot, azaz emberibb nyelven fogalmazva: az adott időszakokban, melyek voltak a legkelendőbbek! A végeredmény össznépi, azaz belépőszinttől kezdve a középkategórián át a felsőkategórián keresztük a prémiumig, minden eladás játszott.

Ha valaki a részletesebb elemzést hamar le szeretné tudni, akkor csak vessen egy pillantást a soron következő 7MB körüli GIF képre, amely egyértelműen prezentálja a vizsgált időszakok eredményeit:
Ha egyből nem töltődne be, akkor érdemes várni egy kicsit, vagy ide klikkelni!

Stabilan tartja magát az élen a Samsung.
Forrás: Counterpoint Research

2012-től 2016 harmadik negyedévéig nem volt olyan negyedév, amikor „ellopták” volna a Samsungtól a piacvezető pozíciót. Mint az látszódik, az egyik legnagyobb riválisa az Apple, amely az ünnepi időszakban, azaz az év utolsó negyedévében mindig megugrasztja a közönségét, s ezáltal második helyre taszítja a dél-koreai vállalatot. Történt ez 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban is. Talán, ami egy büszke vállon veregetést érdemelne, hogy 2018 Q4-ben sikerült megtörténi a sorozatát az almás kedvelőknek, így nem beszélhetünk zsinórban 5 esztendőről.

2012 utolsó negyedéve a Huawei-nek egy ugrópont volt, ugyanis akkor került fel a TOP3-ba globális szinten, amit 1 évvel később tudott újra megismételni, majd tartósan ott maradni. A gyártó 2018 második negyedévére nőtte ki akkorára magát, hogy már az Apple-t maga mögé utasította, sőt 2020-ban sikerült egy bizonyos ideig a Honor eladásaival egybe kötve átvenni a piacvezető státuszt. (A fenti ábra Honor eladás nélkül prezentál.) A GMS megvonásával azonban lejtmenetnek indult, melynek következménye, hogy a Xiaomi felkapaszkodott a vesztett piacán. Olyannyira, hogy 2020 harmadik negyedévében már őket említettük a No.3-ként.

A Xiaomi növekedése nem volt véletlen. A csúcsra emelkedése 2021 második negyedévének vége felé mutatkozott, amikor a Samsung termelési nehézségekkel nézett szembe. Pl.: ez alatt arra kell gondolni, amikor a vietnami gyára átmenetileg nem üzemelt a COVID-19 által kiváltott leállás miatt, melynek értelmében ellátási problémák születtek. Ez őszre megoldódott, és már nyoma se volt a görbén a gyengeségüknek.

Összességében a Samsung erős vertikális integrációjával és modelljeinek széles ársávban való elérhetőségével minden nagyobb régióban jelen van. Bár azt látjuk, hogy a Xiaomi bizony negyedekben régiószinten és globálisan is megverheti a Samsungot, mégsem kell félteni a dél-koreai vállalatot, mert nagyvalószínűséggel továbbra is a világ legjobb OEM-je marad a közeljövőben – legalábbis a Counterpoint Research elemző csapata szerint.

Információink alapján, volt olyan időszak, amikor az őszi hónapokban bőven 40% felett teljesített a Samsung magyarországi viszonylatban, ami eléggé elképesztő; mégis csak az Apple új készülékei szeptemberben debütáltak.