Kategória: Elemzés

Vietnámban toronymagasan vert mindenkit a Samsung

A vietnámi piac eléggé rögös utat járt be a 2021-es év harmadik negyedévében. A Counterpoint Research által vizsgált időszakban 28%-os visszaesés mutatkozott az okostelefon értékesítésében. A csökkenésben a legnagyobb szerepet az ország nagyvárosiban elrendelt COVID-19 okozta korlátozások okozták, amelyek a munkaerőhiányt, valamint az üzletek és bevásárlóközpontok bezárást idézték elő. A folyamatos alkatréshiány is hozzájárult a korlátozott mennyiséghez. Havi leosztásban júliusban jól teljesítettek, míg augusztusban volt a legintenzívebb módon tapasztalható a visszaesés, ugyanis ekkor a koronavírusos esetek kiugróan magas számban voltak.

„A COVID-19 esetek számának növekedése miatt a hatóságok korlátozásokat vezettek be a nagyobb városokban. Ez sújtotta a gazdaságot és a társadalmi életet. A legtöbb gyártóüzeme bezárt, vagy korlátozott munkaerővel működött. Vietnam lakosságának mindössze 9%-a volt teljesen beoltva a negyedik hullám kezdetén.”

fejtette ki a negyedévre jellemző helyzetet Akash Jatwala, a cég vezetőelemzője.
A 2021 harmadik negyedévének piaci alakulása Vietnámban.
Forrás: Counterpoint Research

2020 harmadik negyedévéhez képest a tavalyi nagyot ment a Samsung részéről, ugyanis jelentősen sikerült a helyi közönségnek eladnia a termékeit. Nyilván fel lehet hozni azt a tényt is, hogy Vietnámba költöztette át a gyártósorait Kínából, amivel közelebb hozta az ottani emberekhez a brandet, de másrészről a belépőszintű Galaxy A-termékeivel sikerült lenyomnia a versenytársait. A dél-koreai brand alapvetően piacvezető pozíciót foglal el, azonban a vizsgált időszakban majdnem 50%-os piaci részt tudhatott magáénak, ami példaértékű.

Egészpontosan 49%-ról számolhatok be 2021 Q3-ban, ami tényleg elképesztő. A versenytársak közül egyedül a Vivo tudta megtartani a korábbi értékeit, a többieknél visszaesés mutatkozott – legjelentősebben az Others csoportban, ahol az összes többi brand, mint pl.: a Huawei is helyet foglalt.

A Counterpoint Research kutatása szerint: a Galaxy A12, a Galaxy A03s és a Galaxy A22 terméktriója nélkül a kimagasló siker nehezen lett volna elérhető, hiszen az ínséges időkben szállítottak kategória szempontból árbajnok készülékeket.

A régió további érdekessége, hogy az össz forgalom mindössze 13%-a bonyolódott le online csatornán keresztül, a fennmaradó mind offline módon került a vásárlókhoz – azaz üzleteken és viszonteladókon keresztül. Kíváncsi leszek, hogy az év utolsó negyedévében ezt a jelentős előnyét mennyire volt képes megtartani! A kimagasló teljesítmény amúgy olykor a magyarországi részlegre is igaz, de erről majd hozok egy másik kimutatást!

Az okostelefonok piacán egy évtizede stabil helyen a Samsung

A Samsung vitathatatlanul vezető szerepet tölt be az okostelefonok gyártásában. 2012 óta minden évben sikerül összehoznia azt a szintet, amivel kimagaslik a többi gyártó közül. Bár akadnak időszakok, ha negyedéves felállásban vizsgáljuk meg a teljesítményét, amikor egy-két versenytársának sikerült felül kerekednie; ellenben összességében az adott esztendöket egyértelműen behúzta az elmúlt 9 évben. Sanszos, hogy 2021-ben sem történik ez másképp; ezért is lesz kulcsfontosságú a 2022, amikor a töretlen sorozatot meg kell tartaniuk.

A CounterPoint Research kutatócsapata egy részletes tanulmányt tett elérhetővé, mely megvizsgálta, hogy 2012 óta negyedéves viszonylatban globális felállásban, mely okostelefon-gyártók határozták meg a piacot, azaz emberibb nyelven fogalmazva: az adott időszakokban, melyek voltak a legkelendőbbek! A végeredmény össznépi, azaz belépőszinttől kezdve a középkategórián át a felsőkategórián keresztük a prémiumig, minden eladás játszott.

Ha valaki a részletesebb elemzést hamar le szeretné tudni, akkor csak vessen egy pillantást a soron következő 7MB körüli GIF képre, amely egyértelműen prezentálja a vizsgált időszakok eredményeit:
Ha egyből nem töltődne be, akkor érdemes várni egy kicsit, vagy ide klikkelni!

Stabilan tartja magát az élen a Samsung.
Forrás: Counterpoint Research

2012-től 2016 harmadik negyedévéig nem volt olyan negyedév, amikor „ellopták” volna a Samsungtól a piacvezető pozíciót. Mint az látszódik, az egyik legnagyobb riválisa az Apple, amely az ünnepi időszakban, azaz az év utolsó negyedévében mindig megugrasztja a közönségét, s ezáltal második helyre taszítja a dél-koreai vállalatot. Történt ez 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban is. Talán, ami egy büszke vállon veregetést érdemelne, hogy 2018 Q4-ben sikerült megtörténi a sorozatát az almás kedvelőknek, így nem beszélhetünk zsinórban 5 esztendőről.

2012 utolsó negyedéve a Huawei-nek egy ugrópont volt, ugyanis akkor került fel a TOP3-ba globális szinten, amit 1 évvel később tudott újra megismételni, majd tartósan ott maradni. A gyártó 2018 második negyedévére nőtte ki akkorára magát, hogy már az Apple-t maga mögé utasította, sőt 2020-ban sikerült egy bizonyos ideig a Honor eladásaival egybe kötve átvenni a piacvezető státuszt. (A fenti ábra Honor eladás nélkül prezentál.) A GMS megvonásával azonban lejtmenetnek indult, melynek következménye, hogy a Xiaomi felkapaszkodott a vesztett piacán. Olyannyira, hogy 2020 harmadik negyedévében már őket említettük a No.3-ként.

A Xiaomi növekedése nem volt véletlen. A csúcsra emelkedése 2021 második negyedévének vége felé mutatkozott, amikor a Samsung termelési nehézségekkel nézett szembe. Pl.: ez alatt arra kell gondolni, amikor a vietnami gyára átmenetileg nem üzemelt a COVID-19 által kiváltott leállás miatt, melynek értelmében ellátási problémák születtek. Ez őszre megoldódott, és már nyoma se volt a görbén a gyengeségüknek.

Összességében a Samsung erős vertikális integrációjával és modelljeinek széles ársávban való elérhetőségével minden nagyobb régióban jelen van. Bár azt látjuk, hogy a Xiaomi bizony negyedekben régiószinten és globálisan is megverheti a Samsungot, mégsem kell félteni a dél-koreai vállalatot, mert nagyvalószínűséggel továbbra is a világ legjobb OEM-je marad a közeljövőben – legalábbis a Counterpoint Research elemző csapata szerint.

Információink alapján, volt olyan időszak, amikor az őszi hónapokban bőven 40% felett teljesített a Samsung magyarországi viszonylatban, ami eléggé elképesztő; mégis csak az Apple új készülékei szeptemberben debütáltak.

A Samsung a piacvezető világszerte az okostelefon értékesítésben

A kereskedelem legmeghatározóbb időszaka zajlik, aaz az év utolsó negyedéve, azonban az eladásokról majdcsak jövő év elején fogunk tudni beszámolni. Most a Counterpoint Research elemzésének köszönhetően 2021 harmadik negyedévére helyezném a fókuszt, hiszen a dél-koreai vállalatnak ismételten sikerült nagyot mennie. Nagyot, hiszen nem szabad megfeledkezni arról, hogy ebben az időszakban indult útjának az Apple új termékcsaládja, amely a felsőkategóriában eléggé komoly versenytársnak bizonyult. A cikk azonban a globális teljes okostelefon eladásra koncentrál, ahol komoly előnnyel zárt a Samsung.

A gyártóóriás megtartotta az első helyét az év utolsó előtti időszakában. A leszállított készülékek 20%-ot tudhatja a magáénak, ami számban kifejezve 69,3 milliónyit jelent. Ezzel pedig minden ötödik okostelefon részékről került gazdára, ami eléggé tekintélyt parancsoló – pláne úgy, hogy a második helyen lévő almás brand 15%-tal, illetve 48 milliós értékkel követi.

A harmadik negyedévben se változott a felállás, a Samsung tartja a világvezető pozícióját.
Forrás: Counterpoint Research

Az időszak legnagyobb veszte nem látszik a TOP-listán. A Huawei azáltal, hogy elvesztette az Androidos termékeinél a Google támogatást, elvesztette egyúttal a vásárló közönségét is. Míg a 2020-as év azonos időszakában a Samsung mögött menetelt 14,9%-os piaci részesedéssel, most sehol sincs, vagy legalábbis valahol nagyon mélyen. Azt híhetnénk, hogy a Xiaomi erősödött meg, azonban szó sincs ilyesmiről, mert ugyanúgy 13% körüli értéket hoztak. Helyette fellendült az érdeklődés az eddig kisebb közönséget betaláló brandek, mint pl.: az Oppo, a RealMe vagy a Vivo iránt.

Fura látni, hogy a számok valahol csökkenést is prezentálnak. A Samsung tavaly ugyanebben az időintervallumban 23%-os piaci részt tudhatott magának, míg most csak 20%-ot. Azaz 3%-ot visszaesett.

Az okostelefon összességénél hasonlóan mutatkozik a „fogyatkozás”, ugyanis 6%-kal múlta alul magát a piac. Míg 2020 Q3-ban 365,6 millió termék került leszállításra, addig most „csak” 342 millió. Holott tavaly, a koronavírus második hulláma bizonytalanabbá tette a vásárló közönséget. Most a csökkenés inkább az ellátási problémáknak tudhatók be, melynek egyik előterméket a chip hiány, amit áthatja a 2021-es évét a tech iparnak.

A Samsung két piacon nem tudott csak érvényesülni. Észak-Amerikában az Apple határozottan lenyomta, ugyanis majdnem minden második vásárló döntött iPhone mellett. Azért a 34%-os piaci szereplésével se tekinthető rossznak. A legtragikusabban Ázsiában áll, ahol mindössze 11%-a a vásárlóknak választja a terméküket. Külön megemlíteném, hogy itt a Vivo nagyot ment, ugyanis 17%-kal a Xiaomi (16%) és az Oppo (14%) elé került. A dél-koreai vállalat Latin-Amerikában hozza a legjobb mutatókat, ahol 36%-kal vezeti a piacot, míg Európában 34%-kal.

Összességében, nincs panasz az idei stratégiájukra, hiszen szépen hozzák a tavalyi számokat – legalábbis közelítik azt. Nyilván az a kérdés, hogy éves szinten az általában belőtt 10%-os növekedés ott lesz-e vagy sem?!

Tartja piacvezető pozícióját a Samsung az európai piacon

Míg a 2020-as év harmadik negyedévét a koronavírus járványának második hulláma határozta meg, addig az ideit inkább a kereslet megélénküléséből fakadó alapanyag (értsd: chipset) hiánya. Ha új elemzés fut be, akkor szinte biztosan megemlítik a fennálló gondot, ami miatt a gyártók hiába szeretnének jobban teljesíteni, egyszerűen nem megy, mert korlátokba ütköznek. Tegnap olvashattátok a tabletekhez kapcsolódó összefoglalónk, most pedig az európai piacon történt okostelefon eladásokra helyeznénk a hangsúlyt, ugyanis történt egy s más, amire mindenképpen ki kell térni.

Először talán arra, hogy júniusban a Xiaomi megelőzte a Samsungot és az Apple-t. A világsajtó fel is kapta a hírt, hiszen először történt ilyen, s már elkezdték temetni a dél-koreai vállalatot. Nyilván lehetett sejteni, hogy hirtelen fellángolás történt, mégis csak, „egyszer volt kutyavásár Budán” alapon a folytatásra fordulatot lehetett sejteni. Júliusban, ha minimálisan is, de visszavette a régióban a trónt a Samsung, amit a következő hónapokban sikeresen megtartott úgy, hogy közben tovább erősítette a pozícióját.

Európa piacán az okostelefon eladások alakulása.
Forrás: Counterpoint Research

Mint az a táblázatból leolvasható, 2020 januárjától megfigyelve az abszolút mélypontot 2021 júniusában érte el a dél-koreai gyártó. Ott teljesedett ki a chipset hiány, vagy éppen valami más, melyből erőt tudott meríteni a két versenytárs. Érdemes azt is szemre vételezni, hogy augusztusról szeptemberben mekkorát esett vissza a Xiaomi (26%-ról 18%-ra), melyből legfőképpen az Apple profitált. Utóbbi sokat köszönhet az iPhone 13-családnak, ám a Samsung a debüt mellett – köszönhetően a foldable szegmensnek – azért 1%-kal erősödött.

A Samsung megőrizte piacvezető pozícióját, miután az év eleji ellátási gondjait nagyrészt kiheverte. Ám továbbra is csökkent az eladási adata. Ennek ellenére zárhatott volna rosszabbul, ha nem lett volna kellően népszerű a Galaxy Z Flip3 5G – különösen Nyugat-Európában.

olvasható Jan Stryjak, a Counterpoint kutatójának összefoglalójában.

Ha a teljes okostelefon piacot vesszük alapul, akkor 2020 harmadik negyedévéhez képest 4%-os visszaesésről lehet beszámolni. Mutatnám grafikon formájában:

Az okostelefon piacának alakulása a harmadik negyedévben, Európában.
Forrás: Counterpoint Research

A Samsungnak a piaci részesedése jelentősebben csökkent, de ismét tartja magát 30% felett. A tavalyi azonos időszakban 35.8%-on állt, míg most 30.4%-on. Azaz majdnem minden harmadik okostelefon tőlük kerül forgalomba. A versenytársaknál jelentősebb lemaradással mutatkozik, a Xiaomi 23.6%-kal, az Apple pedig 22.1%-kal követi. Vélhetően a TOP3 sorrendje a közeljövőben biztosan nem fog változni.

Érdemes megfigyelni, hogy a Huawei piaci érdeklődő köre miképpen válik feledésbe. Immáron csak 0.5%-os szeletet tudhat magáénak, ami 2020/Q3-hoz képest 94%-os csökkenés, amikor is 8.1%-on állt. Nála még a Nokia vagy éppen a Motorola is erősebb 1-1% körüli értékkével. A legnagyobb növekedést a vizsgált időszakban a Vivo mutatta, amely több európai országban tűnt fel.

Az elemzők szerint az Apple jó eséllyel megközelítheti, de akár megelőzheti a Samsungot a folytatásban, hiszen az iPhone 13 eladások rekordokat döntögetnek.

Zuhant a tabletek iránti kereslete!

Tavaly a koronavírus okozta bizonytalanságból, valamint számos a közt érintő szigorításból fakadóan (értsd: „Ha teheti, maradjon otthon!”) a tabletek iránti kereslet fellendül. Elég csak hazánkat felhozni példaként, ahol az oktatás átállt digitálisra, ami jót tett az elektronikai cikk piacának. Olyan mélységből rugaszkodott fel, hogy 5 éves rekordokat döntött meg. Talán senki se gondolta volna anno, hogy sikerül majd egyszer ekkorát emelkednie. Egy évvel később már más a helyzet. Az élet, ha nem is normalizálódott, de kezd visszaállni minden a régi kerékvágásába, melyet a tabletek iránt kereslet érzett meg legfőképpen, ugyanis hatalmas visszaesésről számolhatok be, ha csak a tavalyi adatokhoz viszonyítunk.

A Canalys piackutatócég elkészítette a szokásos negyedéves kimutatását, amely megerősíti, hogy visszaesőben a tabletek iránti érdeklődés. Ha a 2020-as azonos időszakhoz viszonyítjuk az eladási adatokat, akkor 14,9%-os visszaesésről számolhatunk be, ami azért hatalmas, mivel cirka 6 millióval múlta alul magát.

A Samsungnak sikerült ismét felkapaszkodnia a dobogóra, ugyanis az első helyen lévő Apple mögé futott be 7,2 milliós értékével. Ez a tavalyihoz képest 20%-os visszaesés, amikor 9.034 milliónyi terméket értékesített. A pozíciója azonban stabilnak tekinthető, ugyanis a mögötte lévő Lenovo jelentősebb elmaradással büszkélkedik, számértékben kifejezve 4.2 millióval araszol, ami semmiképp sem lebecsülendő.

Ha a házrészarányt vesszük alapul, akkor minden ötödik táblagép a dél-koreai vállalattól kerül gazdára. Talán ez az a szám, amin mindenképpen faragnia kellene, ugyanis az Apple-nél ugyanez minden harmadik.

Himani Mukka, a Canalys elemzője szerint nézzük pozitívan a tényekre:

„A kimagasló növekedési sorozat vége ellenére a táblagépek piaca továbbra is erős, figyelembe véve a COVID-19 világjárványt megelőző hosszú hanyatlási időszakot. (…) Az öt egymást követő negyedéves növekedés – az ázsiai csendes-óceáni térség kivételével – minden régióban visszaesett. A világ nagy részén a fogyasztói igény és a fiatalabb gyermekek alapfokú digitális oktatásának támogatása a világjárvány csúcspontjához képest lelassult.”

Régiós szinten a tabletek piaca
Forrás: Canalys

Mint az látszik a fenti grafikonon, valóban az ázsiai-csendes-óceáni (általában magában foglalja: Kelet-Ázsiát, Délkelet-Ázsiát, Dél-Ázsiát, Ausztráliát és Óceániát) térségében növekedett a tabletek iránti kereslet. Egy korrekt 23%-os emelkedést tudhatnak magukénak, mint a mi területünk 27%-os csökkenést. Stagnálás szempontjából Latin-Amerikát lehet felhozni példaként, ahol mindössze 1%-onyit mozdultak el a mutatók tavalyhoz képest.

A Samsung megérezhette, hogy nem megy úgy az iparágnak a szekere, hiszen a Galaxy Tab S8-termékcsalád elméleti síkon nyáron debütált volna, azonban elhalasztották az érkezését 2022-re. Egy másik oka még a chipset hiány lehet, de… szerintünk sincs relevanciája egy terméktrióval elárasztani a piacot.

Ismét tartolt a Samsung Display az okostelefon-kijelzőpiacán

A Samsung a kezdetek óta büszke a kijelzőjére. Mióta nyomon követem az okostelefonjainak változásait, azóta a fejemben van az a tény, hogyha valamiben (Super/Dinamikus) AMOLED kijelző van, az sokkal nagyobb üt, mint ha csak egy TFT vagy egy IPS panel mutatkozna. Egyszerűen nagyobb fényerőre, tökéletesebb kontrasztra, látványosabb színmegjelenítésre képesebb – nem beszélve a betekintési szögről, ami megint csak plusz érv mellettük. Száz szónak is egy a vége, nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb riválisa is váltott, de majd lentebb kitérek a részletekre.

Most csak annyit mondanék, hogy a Samsung Display toronymagasan vezeti a mezőnyt. Majdnem a piac felét uralják a 48%-os piaci részesedésükkel, melyre a Strategy Analitics hívta fel a köz figyelmét, akik egy eléggé részletes kimutatást készítettek.

A 2021-es évben az okostelefon-kijelzőpiacának alakulása.
Forrás: Strategy Analytics

A második helyen tűnik fel a BOE 15%-os házrészével. Ugye ők onnan lehetnek ismerősek, hogy voltak olyan kezdetleges pletykák, hogy bizonyos Samsung modellekbe ez a panel épült volna, mellyel pénztálcabarátabbá és versenyképesebbé tehetnék a konkurenciához képest; viszont ez a hír megcáfolásra került. Mondjuk az indiai piacon tényleg minden rupia számít, de szerencsére elálltak ettől az elképzeléstől – már ha valóban a fejükben volt.

A harmadik helyen a Tianma Microelectonics zárt, ami 8%-ot húzott be a tortából. Nyilván, akadnak más gyártók, de ők hárman formálják leginkább az okostelefonok piacát.

Az előre jelzésük szerint, a csúcskategóriás megjelenítési technológiák, különösen az összecsukható kijelzők iránti szezonális kereslet további növekedést fog hozni a piacnak. A folyamatos alkatrészhiány azonban hatással lesz a kulcsfontosságú termékkínálatra.

mondta Stephen Entwistle.
Jelenlegi kijelző rangsor a DxOMark oldalán.

A Samsung közben lecsúszott a dobogó legfelső fokáról a kijelzőivel, amit hosszú ideig a Galaxy S21 Ultra 5G-vel tartott. Nem kell azonban túlzottan aggódni, hogy oda már sosem kerül vissza, hiszen lehetne félnivalók azáltal, hogy a DxOMark csapata manapság nagyon elmarasztalja a hátlapi és előlapi kameráit; viszont nem kell, ugyanis az Apple-nek is ők szolgáltatják a megjelenítőket. Ha pedig a fenti listára néztek, akkor szinte adja magát, hogy a következő generációs csúcskategóriás készülékei a jövő év elején visszafoglalják azt, ami tényleg őket illeti.

Őrülök, hogy a Samsung Display ereje megrendíthetetlen az okostelefonok-kijelzőpiacán, ahol már évek óta veretlennek számít.