Kategória: Elemzés

Van hova fejlődnie az Androidnak, illetve a Samsungnak a prémium szegmensben

Sokszor hangoztatjuk, hogy a Samsung stratégiai váltás előtt áll, csak éppen a múltját nehezen tudja maga mögött hagyni. A céljai között szerepel a prémium szegmens meghódítása, ahol az Apple egyedüli trónfoglalóként bitorolja már egy jó ideje a No.1 pozíciót. A Galaxy S és Z termékcsalád segítségével próbálják évről évre csorbítani a versenytárs sikereit, azonban van más márka is, amely hasonló babérokra szeretne törni. A Counterpoint Research piackutatócsapat most arról készített kimutatást, hogy a 600 dollár és afeletti árcímkével rendelkező termékek miként befolyásolják a globális okostelefon-piacot, illetve márka és operációs rendszer oldaláról minként oszlik meg a torta.

*A prémium okostelefon-piacának formálódása.*
**Forrás**: Counterpoint Research

Előjáróban viszont annyit mindenképpen meg kell említenem, hogy 2022-ben a globális okostelefon-eladások 12%-kal csökkentek az előző esztendőhöz képest. Ez szomorú tény a márkáknak, viszont a rossz a jóban, hogy a globális prémium szegmens ezzel szemben 1%-kal erősödött; és határozottan hozzájárult ahhoz, hogy az okostelefon-piaci bevétele még több legyen, ugyanis annak 55%-át tette ki.

Eddig még egyszer sem fordult elő, hogy a prémium szegmens bevételi formában ilyen mértékben kivegye a részét. Az, mint a fentebbi grafikon is mutatja, évről évre mutatkozott, hogy egyre inkább nyit a közönség a drágább termékek felé, viszont 50%+-ra 2022-ben kevesen számítottak. Főleg úgy, hogy azért kellőmértékű makrogazdasági nehézségekkel néztek szembe. További érdekesség, hogy míg a prémium szegmens növekedett, addig a belépő- és középkategóriás zsugorodott.

A Counterpount csapata magyarázatai között foglal helyet az az álláspont, miszerint az okostelefonok egyre központibbá válik életünkben, az emberek ezáltal készek többet költeni az eszközökre, hogy hosszabb távon kiszolgálják igényeiket. Ergo, a többség mára befektetésként kezeli, amit a Samsung szintén felfedezett, hiszen tavaly óta a flagship és bizonyos mid-rage high-end termékek 4 főszoftver és 5 évnyi biztonsági frissítéssel rendelkeznek.

*A prémium okostelefon piaci részesedése 2021-ben és 2022-ben.*
**Forrás**: Counterpoint Research

A gyártók közül az Apple-nek 6%-ot sikerült növekednie a vizsgált termékcsoportban az előző évhez képest. Az elemzők szerint viszont lehetett volna több is, ha az iPhone 14 Pro és Pro Max ellátási zavarát mérséklik az ünnepi csúcsszezonban. Ezzel ellentétben a Samsung 5%-os csökkenést generált. Részben a kínai piacon történt jelenlétének vesztése az egyik oka ennek, illetve a másik, hogy a Galaxy S22 termékcsalád az elődhöz képest jóval később került piacra. Azt szintúgy megjegyzik, hogy a nyár végi összecsukható termékek üde színfoltja a mutatóknak, de erről már beszéltünk külön.

Ha a prémium piac eloszlására vettek egy pillantást, akkor észrevehető, hogy a vásárlók háromnegyede választja az Apple-t a 600 dollár feletti ársávban. Ezzel szemben a Samsung mindössze 16%-ot tud felmutatni – tavalyelőtthöz képest házrész arányban vesztett 1%-nyit.

*Az operációs rendszerek eloszlása.*
**Forrás**: Counterpoint Research

Zárószó gyanánt vessünk egy kószapillantást az operációs rendszerek harcára. Ugye a forrásunk csak az IOS-t és az Android-ot emeli ki, 2%-nyit vesz el mindössze teljes tortából az egyéb rendszerek, mint pl.: a Huawei sajátfejlesztésűje és más egyéb. Jelenleg az Android roppant mód mélyponton, ugyanis 2021 után 2022-ben tovább zsugorodott a jelenléte a prémium berkekben. Mondjuk ez valahol adja magát, mégis csak 75%-os piaci részesedést tudhat magáénak az Apple, ami ellen legfőképpen csak a Samsung veheti fel a harcot, a többiek jócskán elmaradnak a párostól.

A Counterpoint jóslata szerint 2023-ban az Android újra növekedhet, mivel arra számítanak, hogy a vizsgált ársávban egyre több gyártó dob piacra készüléket. Másrészt, bíznak abban, hogy a Kínában jelenlévő összehajtható készülékek globális jelleggel debütálhatnak már; illetve a Honor európai régióban lévő feltűnése átszabhatja az ottani felállást.

Roppant mód megcsappant a kereslet az okoskarkötők iránt

Kezdjük a hét elejét egy elemzéssel, ugyanis a Canalys egyik legfrissebb kutatása a wereable kategóriát vizsgálta meg. Miután beérkeztek a szükséges információk és adatok a 2022-es év utolsó negyedévéből, levonták a tanulságot, miszerint ez volt az elmúlt esztendők első olyan hanyatlásos időszaka, amikor a legmagasabb kétszemjegyű visszaesést produkált a piaci szegmens. Számszerűsítve 18%-os csökkentést könyvelt el az iparág, amire az elmúlt 3 esztendőben egyszer sem volt precedens, tehát, valami történt, amiből fakadóan a vásárlók most mégsem tették le a voksukat ezen kiegészítők mellett.

Darabszám tekintetében súrolták az 50 milliót, ami nem hangzik rosszul; ám minden alkategóriában inkább a negatív kilengés a jellemző. Az okosóráknál 17%-nyi, míg az okoskarkötőknél (basic band) egészen elképesztő, 43%-nyi az elmaradás. Egyedül az alapórák (basic watch) tudtak 3%-nyi növekedést felmutatni.

*A hordozható okoskiegészítők piaca világ viszonylatban az elmúlt 3 évben.*
**Forrás**: Canalys

Egészen elképesztő látni az okoskarkötők vagy másabb nevén aktivitásmérők piacának zsugorodását. Míg mondjuk 2020 harmadik negyedévében 50%-ot ragadtak ki a teljes tortából, ahol az okosórákkal és az alapórákkal kellett osztozkodnia; addig 2022 első felében 24%-ot, a másodikban pedig már csak 20% alatti értéket tudtak prezentálni. Ugye ezek azok a kiegészítők, amelyek árban a legkedvezőbbek, illetve formaterv tekintetében nem óraformájúak, hanem a nyújtott kijelzőre hajazók, mint pl.: amit a Gear Fit2-nél láthattatok Samsung fronton.

Míg 2019-ben fénykorukat élték, hiszen 2018-hoz viszonyítva 69%-os növekedést tettek le az asztalra azáltal, hogy a COVID-19 világjárvány elterjedésével az emberek többsége otthon és a szabadban próbálta meg egymaga letudni a mozgásigényét. Még 2020-ban is sikerült +1%-ot rátenni az előző esztendő sikerére, azonban 2021-től már folyamatos visszaesése. Annyira, hogy 2022-ben az összesített értékek szerint már a 2018-as mutatókat se tudták hozni.

A vásárlók többsége inkább vagy az alapórák, vagy az okosórák mellett teszi le a voksát. 2018 óta a növekedés mértéke töretlen. Továbbra is utóbbi a kelendőbb eladási szám tekintetében.

Az okoskarkötők piaca várhatóan stagnálni fog. Az elemzők szerint egy kevéskét még erősödhet, 2023-ra 2%-os pozitív elmozdulással számolnak, viszont ennél nagyobbal lehet a másik két szegmensben számolni – de a kétszámjegyű értéket azért nem lépi át. Okosórák területén 8%, míg az alapóráknál 6% körüli növekedést jósolnak.

Az, hogy a Samsung miként zárt a wereables piacán, egy másik cikkben elemeznénk ki. Most inkább arra szerettem volna rámutatni, hogy miért ne keressétek a Galaxy Fit2 utódját a portfoliójában – ugyanis megvan a tech-óriás nélküle.

A legnépszerűbb Androidos okostelefont a Samsung értékesítette 2022-ben

A 2022-es évet magunk mögött tudva szépen csorognak a piackutatások, amelyekből a következő hetekben és napokban jó párat elhozunk. Vannak persze olyanok is, amelyek nem éppen a Samsungot fényezik, de nem célunk torzítani a tényeken, hiszen a dél-koreai brand tisztában van a gyengeségeivel. Már jó párszor kihangsúlyoztuk, hogy szeretnének belépni a prémium kategóriás készülékek fellegvárába, ahol az Apple stabilan képviselteti magát; szépen fokozatosan ritkítják a portfóliójukat, de az átállás nem megy egyik évről a másikra, amire a következő kimutatás remekül reflektál.

A Canalys legfrissebb kutatása arra világított rá, hogy 2022-ben mely okostelefonokból fogyott globális jelleggel a legtöbb. A végelszámolásnál: 7 darab Apple, 2 db Samsung és 1 db Xiaomi modell került a TOP10-be, ami számunkra lehangolónak tűnhet, de meg lehet mindezt más oldalról közelíteni, hiszen az éremnek is kettő van.

*A TOP10 legkeresettebb okostelefon 2022-ben*.
**Forrás**: Canalys

A diagram remekül kiemeli, hogy az iPhone 13 sikere vitathatatlan. 2022-ben az Apple-nek általa 73 millió darabszámot sikerült eladásra leszállítani, ami elképesztően magas – mint ha hazai fronton a Galaxy S21 5G-ből fogyott volna a legtöbb. Ami miatt kalapot illik emelni a sikerük előtt, hogy nem ugyanabban az ársávban mozognak a termékeinek az árai, mint azoknak a versenytársainak, amik szintén felküzdötték magukat a TOP10-be. (Kicsit ironikusan hangozhat, de ez másrészről a Samsungnak profit, mégis csak tőlük van a kijelző, mint alkatrész.)

A Samsung legnépszerűbb okostelefonja a Galaxy A13 _LTE modellje lett. Mintegy 25 millió darab került értékesítésre, ami harmada előbbinek, de ezzel is rávilágított arra, hogy a Samsungnak nehéz lesz megválni a belépőszintű modelljeitől. Tovább erősíti kijelentésemet a Galaxy A12 listán léte, amely 13 millióval a 10. helyet szintén elhozta a tech-óriásnak.

Hasonló témával foglalkozott a Counterpoint Research elemzőcsapata, ám ők inkább azt vetítették le, hogy a tavalyi esztendőkben, hányadik helyen zártak a közkedvelt termékek. Részükről kicsit másabb a felállás, ám abban van metszet, miszerint a Samsung legkedveltebbje a Galaxy A13, ám ők második helyre a Galaxy A03-t hozták ki.

Utóbbi kutatóstáb cikke rávilágít, hogy a Samsung sikeréhez legfőképpen a Karibi-térség és Latin-Amerika, valamint India társult legfőképpen, ahol a 250 dollár alatti termékek körében elsöprő sikert aratott a Galaxy A13-mal. További érdekesség, hogy a lista legolcsóbb készüléke a Galaxy A03, melyben az Unisoc által gyártott 12nm-es T606-os lapkája került. Őt legfőképpen a fejlődő régiókban, mint pl.: Latin-Amerikában, Közel-Keleten és Afrikában keresték.

Zárószó gyanánt a csattanóról sem szabad elfeledkezni, miszerint a tavalyi év legkeresettebb Android operációs rendszerével rendelkező terméke a Galaxy A13 _LTElett, ami valahol megmosolyogtató, valahol aprón kínos, de hát más gyártó – a Samsungon kívül – Google által fejlesztett szoftverrel ennyire nem tudott kiemelkedni.

14 millió összehajtható készülék talált gazdára 2022-ben

Egyre több jelentésben foglalkoznak külön a foldable termékcsoporttal, ami talán azért se annyira meglepő, mert sokak szerint a jövő következő nagydurranása lehet. A Samsung a Galaxy Fold-dal prezentálta vízióját a közönségének, azóta pedig már kiadott több terméket, amelyekkel a szegmens piacvezetői pozícióját stabilan tartja. A 2022-es esztendőben sikerült felülmúlnia magát az összehajtható készülékeknek, ami talán azért sem meglepő, mert egyre több versenytárs szállt be, és szolgáltatott olykor globális, olykor regionális jelleggel alternatívát. Jelenleg, amit biztosan leszögezhetünk, hogy nem fog olyan gyorsan teret hódítani a foldable piac, mint anno az érintőképernyős a hagyományoshoz viszonyítva.

A Canalys elemzéséből kiderül, hogy 2022-ben 14.2 millió darab termék került leszállításra, ami cseppet sem tekinthető rossznak, hiszen az előző évi 10 millió körüli összhöz képest megtörtént a növekedés egy olyan időszakban, amikor az ellátási és az alapanyag hiánnyal is számolniuk kellett a gyártóknak; valamint a költségek elszállásával.

Mint az a fentebb prezentált grafikonról leolvasható, a nyitány óta folyamatos a növekedés. Lassulás egyelőre nem várható, de azzal minden elemző egyetért, hogy sokkal nagyobb teret hódítani ez a termékszegmens, ha árban kedvezőbb lenne. Ez idővel persze formálódni fog, ahogy az az érintőképernyős modellek elterjedésénél is mutatkozott. Az Canalys előzetes becslése szerint, 2024-re érhetjük el azt, hogy a 2019-ben debütált 2.000 dolláros foladable árcímként lefelezzék.

„Mivel a fogyasztók folyamatosan jobb élményt keresnek mindennapi mobileszközeiken, a lécet most még magasabbra tett a nagy képernyőkön nyújtott szórakoztatás és felhasználás. Ahogy a világ tovább nyílik, új lehetőségeket kínál az okostelefon-kereskedők számára, hogy olyan termékeket kínáljanak, mint pl.: az összecsukható okostelefonok, amelyek kielégítik a fogyasztók igényeit és vágyait.”
mondta Runar Bjørhovde, a Canalys kutatási elemzője

Természetesen, a Samsungnak egyelőre nincs versenytársa. A 14.2 millió leszállított darabból kicsivel kevesebb, mint 12 millió darabot ők értékesítettek, amivel eléggé nagy szeletet ragadnak ki a termékcsoport szegmenséből. A második helyen a Huawei érvényesül; míg igen jelentős lemaradással követő az Oppo, a Vivo, a Honor és a Xiaomi a két nagyot. Elmaradásukat részben az is hátráltatja, hogy nincsenek globálisan jelen.

*A foldable termékek fogyása az elmúlt évben.*
**Forrás**: TechnoPixel | Canalys

„A nagy okostelefon-gyártók realizációja már zajlik az összecsukható kategóriában, amely csúcskategóriás stratégiáik és vállalati márkaépítésük létfontosságú részévé válik. Várakozásaink szerint, ebben az évben sok új eszköz érkezhet, melyből a felhasználók profitálhatnak, hiszen csökkenhet a termékek vastagsága, a súlya vagy éppen az árcímkéje, ami egyre közelebb hozhatja a tömegpiaci bevezetésüket.”
mondta Amber Liu, a Canalys kutatási elemzője.

Hiába azonban a folyamatos növekedés, a 2023-ra becsült 30 milliós darabszám a piac töredékét, nagyjából 1%-ot teszi ki – amivel az elemzők számolnak. A legtöbb kutató még nem látja, hova futhat ki a foldable termékcsoport, hiszen sokakban ott a kérdőjel azáltal, hogy nem annyira a tiszta a jövőképe: merre futhat ki, mik azok a kulcsfontosságú előnyei, amivel sikerül leváltani a szimpla okostelefonokat.

A Samsung gyártási tervei persze már adottak, amelyet ha tényleg tartani fognak, akkor az új generációs Galaxy Z-kből legalább 10 milliót szeretnének értékesíteni; az előzőekből pedig további ~5 milliót, azaz célul tűzték ki a hozzávetőleges 15 milliós álomhatárt. Ez azért fontos szám, mert a maradékot a piackutatók a versenytársaktól várnák el, amit kétlünk, hogy hozni tudnának, látvány, hogy mekkora a különbség a dél-koreai brandhez mérten.

Csökkent a kereslet a hajlítható készülékek iránt; de a Samsung továbbra is piacvezető

A Display Supply Chain Consultant legfrissebb kutatása alapján, a hajlítható okostelefonok piaca rosszul teljesített 2022 utolsó negyedévében. A jelentés szerint a foldable és rollable kategóriában nyilvántartott termékek a fentebb említett időszakban először múlták alul magukat az előző évhez képest, amire eddig nem volt előzőleg példa. Számszerűen az összehajtható okostelefon a tavalyi vizsgált időintervallumban 48%-os visszaesést produkáltak a 2022 harmadik negyedévéhez viszonyítva; illetve 26%-kal maradtak el a 2021/Q4-hez képest.

A jelentés kitér arra is, miszerint 2022 októberétől december végéig mintegy 3.1 millió foldable termék került leszállítása. Noha a 2022/Q4-ben a kiszállítások visszaestek, mégis növekedést mutat az éves teljesítés, ugyanis 62%-kal, 12.9 millió darabra nőtt, ami többek között annak köszönhető, hogy a vásárlók egyre nyitottabbak a termékcsoportra.

*Az elmúlt két év piaci eloszlása a foldable/rollable termékek körében.*
**Forrás**: SamMobile | DisplaySupplyChain

A kutatás azzal magyarázza Samsung a legutóbbi negyedévről negyedévre történő csökkenését, hogy a Galaxy Z Fold4 és Galaxy Z Flip4 készülékek reflektorfényét az ünnepi időszakban ellopta az Apple. Ugye ősszel debütált az iPhone 14-sorozat, ami nem csak világszerte, de még Dél-Koreában is piaci részesedést „lopott” a hazai brandtől.

A legnépszerűbb összehajtható készüléke a 2022-es utolsó negyedévnek a Galaxy Z Flip4 5G lett, amely 47%-ot ragadott ki a termékcsoport tortájából. Ez azért nem meglepő tény, mert a harmadik negyedévben az elődjének, a Galaxy Z Flip3 5G-nek sikerült hasonlót az asztalra letennie.

A fenti diagram jól prezentálja, hogy a Samsungnak továbbra sincs oka a félelemre, mert uralja a foldable termékek piacát. Az utolsó negyedévben olyan 82% körüli értéket ragadott ki, míg a második helyen a Xiaomi, harmadikon pedig az Oppo zárt. Egyelőre még nem beszélhetünk méltó versenytársakról, hiszen míg a dél-koreai brand világviszonylatban jelen van, addig utóbbiak csak szűkebb régiókban. Az igazi robbanásszerű elmozdulást az Apple hozatja, ha kiadásra kerül részükről az első komolyabb termék – de erre még éveket kell várni a jelenlegi felállásból fakadóan.

Hazájában sem hozott csalódást a Galaxy S23 termékcsalád

Világszerte véget ért a Galaxy S23 előrendelési időszaka. Most már hazai viszonylatban nem érhető el a tárhely duplázás, mint vásárlást ösztönző kedvezményopció – de látván, a Samsung.com webáruházban azért egy-két modellnél ott szerepel a „Nincs készleten” felirat, biztosra vehető, hogy a készülék beszámításos alternatíva is sokaknak hozta meg a kedvét a váltásra. Most azonban a gyártó hazájából hoznék egy hírt, miszerint a termékcsalád megdöntötte minden eddigi Galaxy S-termékhez kapcsolódó pre-order rekordot.

Történt ugyanis, hogy az Unpacked eseményt követő 7 napban 1.09 millió előrendelőre tettek szert Dél-Koreában, ami kimagasló eredmény. Tudom, ez az az érték, ami egy laikusnak nem sokat mond, ezért felcsaptam az internetet, hogy más kontextusba helyezzem, ergo, legyen viszonyítási alapotok.

Anno a Galaxy S22-termékcsaládnál se maradt el a várt kilővés. Igaz ott az első 8 nap adatairól van értesülésünk, miszerint 1.02 millió termék került eladásra, ami azért volt fontos mérföldkő a dél-koreai brand életében, mivel a Galaxy S8 óta nem sikerült ilyen kiugrást összehozniuk. Lényegében, se a Galaxy S9, S10, S20 és S21 modellek se tudták felülmúlnia az 1.004 millió darabszámot, amit 11 nap alatt teljesített. (Igaz az interneten vannak arról hírek, hogy az 1.4 millió volt, azonban közben helyesbítés történt, és a megfelelő helyre került a vessző, így az „csak” 1.004 millió.)

Mondanom se kelljen, de továbbra se a két kisebb modell úszik a rivalda fényben, hanem az Ultra. Ha lehet hinni a dél-koreai értesüléseknek, akkor a Galaxy S23 Ultra iránt cirka 60%-os volt a kereslet, míg a Galaxy S23 a tortából mindössze 27%-ot ragad ki. Továbbra se örvend nagy népszerűségnek a Galaxy S23+ 5G, ami elviekben 17%-ot kaparintott meg abból a tortából, amely az érintett időszak okostelefon eladásait vizsgálta.

Nemcsak Dél-Korea húzhatja magát ki, hiszen az igencsak árérzékeny indiai régióban az első napon 140 ezer előrendelővel büszkélkedhetett a helyi képviselet, akik természetesen közleményben újságolták el mindezt:

„A Galaxy S23 sorozatra az első napján 140 000 előfoglalás történt”
mondta Aditya Babbar, a Samsung Indiai mobil üzletágának fejese; illetve hozzátette, hogy a Samsung Finance+ terjeszkedése, azaz a brand digitális hitelezési platformja, valamint az okostelefonok kisebb városokban való kipróbálásának lehetősége segítette a munkájukat abban, hogy megduplázza a prémium okostelefonok számát az országban.

A cikket TH Roh, a Samsung mobilkommunikációs üzletágának vezetőjének szavaival zárnánk:

„A nagy lendület, amelynek tanúi vagyunk, annak köszönhető, hogy a vásárlók olyan termékekre vágynak, amelyek a határokat feszegetik és egyben szabadságot adnak nekik a kreatív önkifejezésre (…) Az idei előrendelési számok visszatükrözik azt az erős bizalmat, amelyet vásárlóink tanúsítanak a márkánk iránt és azt mutatják, hogy a korszakalkotó újítások és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk továbbra is visszhangra talál a felhasználók körében”