Beszéljünk egy kicsit „haza”. Nem feltétlenül helyes a kijelentésem, hiszen a Canalys piackutatócég Európa nyugati részét vette legutóbbi jelentésében górcső alá – de legalább a kontinensünkről van szó –, amelyhez Magyarország nem tartozik; viszont Németország, Ausztria, a Skandináv-félsziget vagy éppen Görögország annál inkább. Másrészről, azért lehet érdekes/fontos, mert a TOP5 alsó vonalán mozgolódás van abból fakadóan, hogy az Oppo kivonult a francia piacról.

A Samsung előnyös helyzetben van, ugyanis meg tudta tartani piacvezető pozícióját a régióban, ám igen jelentős, 16%-os visszaesést prezentált. Kétségtelen, hogy visszaeséséhez az Apple hozzájárult, ami 1%-kal erősödött a tavaly adatokhoz viszonyítva. A dél-koreai gyártóra helyében mégis sokan lennének, hiszen minden harmadik termék általuk került értékesítésre, amivel a térség 35%-ot tudhatják magukénak.

A Európa nyugati felében 2021 első negyedéve óta zuhanóban van az okostelefonok szállítmányozása. Igaz, mélyponton 2021 harmadik negyedévében járt, azóta próbált faragni az elmaradásán, viszont pluszba nem sikerült zárnia. Míg 2022 első három hónapjában cirka 27.3 milliónyi okostelefon került leszállításra, addig idén csak 23.7 milliónyi. Ebből a Samsung ragadott ki 8.3 milliónyit, ami a majdnem 10 millióhoz képest azért érezhető különbség.

A dél-koreai tech óriás sikeréhez azért kellettek az új termékbevezetések, mint pl.: a Galaxy S23 termékcsalád a felsővonalon, vagy a belépőszintnél a Galaxy A14. Érdekes módon, a középső ágban a tavalyi népszerű készülékek futottak jobban, mint pl.: a Galaxy A53 és A33. Mondjuk ez betudható annak is, hogy mindössze fél hónapnyi idejük volt, mégis csak március közepén debütáltak.

„A Samsung a jobb bevételi tényezőkre, a magasabb haszonkulcsra és az ökoszisztéma integrációjára helyezte az év első negyedében a hangsúlyt, mellyel a közép- és a felsőkategória került Nyugat-Európában az érdeklődők fókuszába. (…) A Canalys becslései szerint, a gyártó átlagos ára 11%-kal emelkedett, ami cirka 6%-os visszaesést eredményezett a leszállított termékek összértékében.”

mondta Runar Bjørhovde, a Canalys elemzője

Hoztam még egy érdekes kimutatást a jelentésükből, ami az egyes ársávokra fókuszál. Ebből az olvasható ki, hogy a vásárlók többsége egyre inkább kezeli az okostelefon vásárlást befektetésként, azaz hajlamosak kicsit többet kiadni, hogy ne kelljen olyan hamar lecserélni azt. Mondjuk a 2023-as esztendőben azért egyfajta torzió mutatkozik az értékek területén, hiszen az infláció felnyomta az iparág költségeit, melynek következtében az anno meghatározott 800 dolláros felső vonal határ jobban kitolódott felfelé.

Ami viszont ennél egy fokkal fontosabb, hogy 600 és 799 dollár, azaz 200 és 280 ezer forint közé terméket helyezni idétlen húzás. Ez mondjuk a Galaxy S2x FE-érának egy rossz hír, mert a Samsung pontosan itt szeretné népszerűsíteni, viszont az év első három hónapjában csekély 3%-nyi érdeklődő volt nyitott rá márkafüggetlenül az ársávra. Ezt a szakadékot egyelőre egy brand se tudja áthídalni egy termékkel sem.

Az IDC piackutatócég már április végén beszámolt arról, mekkora mélységbe került az okostelefonok piaca, azonban jobban szeretjük a Canalys társaságot – vagy inkább csak velük szimpatizálunk –, így megvártuk részükről a tényfeltárást. Sok különbségről nem számolhatok be, ugyanis, ahogy arról már az Európára szűkített cikkben kitértem rá: cirka egy évtizede nem volt ennyire alacsonyan a szegmens mutatója. Ez valahol groteszktény, hiszen sokan az igazi mélypont a COVID-19 világjárványhoz társították; és senki sem gondolta azt, hogy ez nem sokkal később lehet jelentősen rosszabb! …pedig az lett.

Mielőtt számokba merülnénk, az előző negyedévek mutatóit prezentálnám. Utoljára 2021 ünnepi időszakában mozdultak felfelé az értékek, azóta pedig folyamatos – hol nagyobb, hol kisebb mértékű – visszaesésről lehet beszámolni. Ahogy szokás mondani, az öröm az ürömben, hogy a 2022 negyedik negyedévéhez viszonyítva legalább kisebb.

Ha az elmúlt három évet vesszük alapul, akkor úgy istenesen 2021 első negyedévében ugrott meg a mutató. Egyébként ebben az esztendőben az előző időszakhoz mérten háromszor sikerült „zöldben” teljesítenie a szegmensnek. 2022-től nézve folyamatos a romlás, amit az Ukrajnában kitört háború, és annak hatásai hol erősebben, hol gyengébben határoztak meg. Így fordulhatott elő az, hogy cirka 41 millióval zárt gyengébben, mint 2022 Q1-ben az idei évkezdés. A teljes piacra kivetítve 13%-os az elmaradás mértéke; melyből csak az Apple nem vette ki a részét, ugyanis a Canalys szerint ők pozitívban zártak.

Itt szeretnék egy bekezdés erejére megállni, ugyanis az IDC és a Canalys között mutatkozik eltérés. Előbbi szerint az Apple 55.2 milliónyi, utóbbinál pedig 58 milliónyi terméket szállított le. Ez azért fontos, mert az IDC-nél -2,3% a tavalyihoz mért elmarasztalás. Ha a totál piacot vesszük alapul, akkor nagyjából fedésben a két piackutató, hiszen 268,6 millió készülék megy a 269,8 millió ellen, amit ilyen magasságokban kezelhetünk azonosnak.

Mind a két piackutatócégnél a Samsungnál legalább 18%-os hiányt hoztak ki. Míg 2022 év eleji időszakában, amikor a Galaxy S22-termékcsalád bemutatkozott 73.7 milliónyi okostelefon került leszállításra, addig idén „csak” 60.3 milliónyi. (Az IDC mérése szerint, 60.5 millió; viszont nem azzal a 200 ezerrel lesz előnyösebb helyzetben.) Ilyen mutatókkal is fel tudta magát helyezni a dobogó legfelsőfokára.

„A Samsung teljesítménye a felépülés korai jeleit mutatja a 2022-es kemény évvége után. (…) A fellendülés a termékbevezetésekhez kapcsolódik, ami az eladási volumen növekedéséhez vezetett. Ennek ellenére a Samsungnak nehéz helyzetben kell megküzdenie a jövőben, különösen mivel a belépő szintű készülékkészlet továbbra is magas. ”

mondta Runar Bjørhovde, a Canalys elemzője.

A Samsung jelenleg 22%-os piaci részesedéssel vezeti az okostelefonok globális piacát, melyet az Apple szorosan követ, 21%-os eredményével. Kettőjük előnye olyan mértékű, hogy egy szakadás figyelhető meg a harmadik és negyedik helyen álló készülékek sorában; hiszen a Xiaomi 11%-kal, az Oppo pedig 10%-kal követi. Utóbbi annak is köszönheti a sikerességét a Vivo-hoz képest, hogy feltűnt olyan piacokon az elmúlt időszakban, mint pl.: Európában, ahol eddig nem volt jelen.

A Canalys szerint, a középkategóriás készülékek körében indulhat meg egyfajta fellendülés idén; ugyanis a vásárlók az ár-érték arányú termékekre lesznek nyitottabbak. Másrészről, ezt a szegmenst hozhatja jobb helyzetbe a csökkenő alkatrészek árai. Azt is persze hozzáteszik, hogy korlátozott marad a kereslet irántuk, ugyanis az ársávon belül elhanyagolható különbségek mutatkoznak.

„A piac továbbra is kihívásokkal teli, és a Canalys fenntartja a 2023-as marginális visszaesésre vonatkozó előrejelzését. (…) A csökkenési ráták hamarosan javulni fognak, bár ez inkább a 2022 és 2023 közötti éles kontraszthoz kapcsolódik. A Canalys arra számít, hogy az év második felében az okostelefonok piaca lendületbe kerül, ahogy az egyes csatornák készletei egészségesebb szintre emelkednek. A beszállítók óvatosan közelednek a piac felé (…) a készletkiegyenlítést tekintik majd a legfontosabbnak.”

mondta Lucas Zhong, a Canalys kutatási elemzője

Azzal egyet tudunk érteni a Canalys-zal, hogy a 2023-as év se hoz áttörést az okostelefonok piacán, ugyanis a világmértékű recesszió mindenkit gondolkodásra int, így egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a promócióknál a készülék beszámításos ajánlatok, a kamatmentes részletfizetési lehetőségek, valamint a felújított 2-3 éves modellek értékesítése.

Sorra dőlnek meg a negatív rekordok, amelyet még a COVID-19 világjárvány idején se tapasztaltak a gyártók. Arról már beszámoltunk, hogy globális szinten a táblagépek piaca, mekkora mértékű zuhanást tudhat magáénak, azonban egyelőre az okostelefonokéról még nem értekeztünk. Most sem fogunk, mert inkább egy hozzánk közelebbi régióra, az európaira szeretném elsőként a figyelmeteket fordítani, mégis csak itt élünk. A helyzet annyira tragikus, hogy a Counterpoint Research kutatóintézet külön régiókra bontva számol be a drasztikusnak tekinthető kereslet csökkenésekről. A recesszió tehát nem kímél senkit sem.

A jelentés legfontosabb kiemelése, hogy 23%-os visszaesés mutatkozott a 2023 első negyedévében az előzőhöz képest. A lejtőn a diagram 2021 harmadik negyedévében indult el, akkoriban 13%-kal csökkent a kereslet az okostelefonok iránt; ami abból a szempontból volt megmosolyogtató, mivel ugyanezen év másodikjában ugyanekkora növekedést könyvelhettek el. Azóta viszont folyamatosan elmaradtak az előzőhöz képest oly mértékben, hogy 2012 második negyedéve óta nem volt az európai piac ezen részlege ilyen mélyponton.

„A megélhetési válság továbbra is recesszióba hajtja az európai fogyasztókat, melynek következtében: 2023 egy eléggé nehéz évkezdést mutat. (…) A Samsung annak ellenére, hogy vesztett a piaci részesedéséből, a vizsgált időszakban sikeresen piacra dobta a Galaxy S23 termékcsaládot (felülmúlva a Galaxy S22­- és a Galaxy S21-készülékek bevezetését).”

mondta Jan Stryjak, a Counterpoint Research társigazgatója.

Nem a Samsung volt az az okostelefongyártó, amely az európai piacon a legnagyobb veszteséget generálta 2022 első negyedévéhez viszonyítva. Tény és való, hogy a 27%-os visszaesés soknak hangzik, azért megtett mindent a régió piacvezetői pozíciójának birtoklása érdekében. Ha a teljesen eloszlást vesszük alapon, akkor minden harmadik készülék tőlük kerül megvásárlásra, ami eléggé korrekt érték. Mondjuk a vizsgált területen ritkán sikerült megfogni, de azért vannak feltörekvő brandek, amelyek megpróbálkoznak a versenyhelyzet élesedésével. Pl.: az Apple-nek a csökkenés ellenére sikerült a piaci részesedését megnövelnie.

A dél-koreai tech-óriás a piackutatócég értékei alapján, hozzávetőlegesen az európai piac 34%-át bitorolja. Kicsit elmaradva tőle az Apple, valamint a Xiaomi próbálja megfogni. A kisebb márkák közül az Oppo generálta a legnagyobb elmaradást. Tavalyhoz viszonyítva majdnem az eladása felét bukta.

Az infláció, a kamatlábak és az energiaárak triójának elszabadulása tekinthető a szegmens legádázabb „vírusának”, amit az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus alapoz meg. Mondanom se kelljen, hiszen saját bőrünkön szintén tapasztalhatjuk, hogy a diszkrecionális jövedelem tekintetében mindenkinél mutatkozik egyfajta óvatosság, ami érthető, hiszen senki se tudja, hogy már lenn vagyunk-e a mélyponton, vagy afelé tartunk-e?!

Zárószóként Jan 2023-as kilátásával zárnám a cikket, miszerint:

„Azt jósoltuk, hogy a nehéz körülmények rosszabbodni fognak, mielőtt javulás mutatkozna; és ezt az okostelefon-szállítások legrosszabb negyedéve is alátámasztotta, amelyet Európában több mint egy évtizede nem láttunk! Mindazonáltal továbbra is optimisták vagyunk a tekintetben, hogy a gazdasági nyomás enyhülni kezd a következő néhány negyedévben, ami növeli a fogyasztói bizalmat, és jobb év végéhez vezethet.”